久期財經(jīng)訊，海通證券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，簡稱“海通證券”，標普:BBB 穩(wěn)定，06837.HK，600837.SH)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的高級債券。(IPG)

【資料圖】

條款如下：

發(fā)行人：海通國際金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

擔保人：海通證券股份有限公司

擔保人評級：標普：BBB 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：BBB(標普)

發(fā)行規(guī)則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬于發(fā)行人10億美元有擔保中期票據(jù)計劃

發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模

期限：3年期

初始指導價：3.55%區(qū)域

交割日：2023年5月18日

到期日：2026年5月18日

資金用途：經(jīng)中國國家發(fā)展和改革委員會批準，用于現(xiàn)有債務再融資和補充營運資本

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

控制權(quán)變更回售：101%

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：海通國際(B&D)、海通銀行、上銀國際、中信銀行國際、渣打銀行

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀新加坡、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、交銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、興業(yè)銀行香港分行、匯豐銀行、南洋商業(yè)銀行、平證證券(香港)、銀河國際、招銀國際、信銀資本、日興證券、瑞穗證券

清算機構(gòu)：債務中央結(jié)算工具連接歐洲清算銀行/明訊銀行

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